Bu kılavuz, InsureHub'ı ilk kez kuranlar ve daha verimli kullanmak isteyenler için hazırlanmıştır. Adımları sırayla takip ederek sistemi hızlıca aktif hale getirebilirsiniz.
1. Hesap Kurulumu
Platforma ilk girişinizde şu adımları tamamlayın:
- Şirket adı, logo ve iletişim bilgilerinizi girin
- Sigorta şirketi yetkilerinizi ve API bilgilerinizi ekleyin
- Ekip üyelerinizi e-posta ile davet edin ve rollerini belirleyin
- Varsayılan komisyon oranlarını yapılandırın
2. CRM Modülü
Müşteri yönetimi InsureHub'ın çekirdeğidir. Müşteri kartı oluşturma, poliçe ekleme ve otomatik yenileme hatırlatmaları bu modülde yer alır.
Müşteri ara özelliğini kullanarak isim, TC kimlik veya plaka ile hızlıca arama yapabilirsiniz.
3. Teklif ve Poliçe Yönetimi
Teklif modülünden müşteri bilgilerini girerek entegre sigorta şirketlerinden anlık fiyat alabilirsiniz. Fiyatları karşılaştırıp tek tıkla poliçe düzenleyebilirsiniz.
- Sol menüden Yeni Teklif butonuna tıklayın
- Branş seçin (Trafik, Kasko, Konut, DASK, Sağlık)
- Araç/sigortalı bilgilerini girin
- Sistem otomatik olarak tüm şirketlerden fiyat alır
- Müşterinize en uygun teklifi seçerek poliçeyi düzenleyin
4. Yapay Zeka Asistanı
AI asistanınız müşteri sorularını otomatik yanıtlayabilir, poliçe önerileri sunabilir ve kritik tarihlerde hatırlatmalar oluşturabilir.
Asistanı eğitmek için Ayarlar → AI Asistan bölümünden acente bilgilerinizi ve sık sorulan soruları ekleyin.
5. Raporlar ve Analitik
Dashboard üzerinden aşağıdaki raporlara erişebilirsiniz:
- Üretim Raporu: Branş ve şirkete göre prim üretimi
- Müşteri Analizi: Yeni müşteri, kayıp oranı, yenileme oranı
- Personel Performansı: Kullanıcı bazlı üretim karşılaştırması
- Komisyon Hesaplama: Otomatik komisyon raporları
6. Kullanıcı Yönetimi
Ayarlar → Kullanıcılar bölümünden ekip üyeleri için farklı yetki seviyeleri tanımlayabilirsiniz: Yönetici, Uzman ve Görüntüleyici.
Daha detaylı video eğitimler için Yardım Merkezi'ni ziyaret edin veya destek ekibimizle iletişime geçin.